YPF envió una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que informó sobre la reducción del período de difusión pública, "debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales".
La empresa agregó que también resolvió aumentar el valor nominal de las ON ofrecido en suscripción, de 500 millones de dólares a 1.500 millones.
La nueva emisión de YPF ocurrirá dos días después de que el Gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares en BONAR 24 a una tasa de 8,956 por ciento anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por 1.878,70 millones de dólares, 3,76 veces por encima del monto original.
La empresa informó ayer que subastará las ON Clase XXXIX bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de 8.000 millones de dólares.
Las ON serán ofrecidas por oferta pública en la Argentina y en el exterior por los compradores iniciales a un amplio grupo de inversores institucionales.
El agente de colocación y liquidación local será Merrill Lynch Argentina, mientras los compradores iniciales serán Credit Suisse Securities (USA) LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
La fecha de vencimiento de las ON XXXIX será a los 10 años contados desde las fechas de emisión y liquidación, con amortización a la fecha de vencimiento, a una tasa de interés a determinar por YPF sobre la base resultado del procedimiento de colocación y adjudicación de las ON.
Las ON no son convertibles en acciones y la ley aplicable será la del Estado de Nueva York, estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la debida autorización, celebración, emisión y entrega de las ON por parte de YPF, y las cuestiones relativas a los requisitos legales necesarios para que las obligaciones negociables califiquen como tales conforme a la ley argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables junto con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y otras leyes y normas argentinas aplicables.
En relación con la jurisdicción, YPF amplió que será competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio porteña.
Fuente: Minuto uno
