¿Quiénes son los colombianos que compraron el Hiper?

La empresa colombiana se quedó con los hipermercados Libertad, pero también es la plataforma de expansión del retail en Latinoamérica.
sábado, 01 de agosto de 2015 · 18:50
El Grupo Éxito se quedó con la cadena de supermercados e hipermercados Libertad. ¿Qué representa este grupo económico con origen en Colombia? Algunos datos que sirven para tenerlos en cuenta:

 -  La ganancia neta de la mayor cadena comercial de Colombia subió un 71,3 por ciento en el segundo trimestre, por los ingresos extraordinarios producto de la venta de su cadena de farmacias, informó la compañía.

- Grupo Éxito es líder en retail en Colombia, con 537 puntos de venta, y tiene 54 locales en Uruguay, previos a esta operación. Emplea a 41.000 personas.

- Paga u$s 1.826 millones.


- Será líder de la región, con más de u$s 33.000 millones en ventas y un EBITDA de u$s 2.700 millones, según datos de 2014.

- Presencia en cuatro países: Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay. 

- Casino, el vendedor, controla el 54,8% de Éxito.

- Libertad tiene 15 hipermercados y 12 locales de cercanía en 9 provincias; es fuerte en Córdoba. Facturó u$s 495 millones en 2014. 

¿Cómo financia su expansión en Argentina y Brasil?

El diario colombiano El Tiempo dio a concoer la estrategia de Éxito. Tras el anuncio de una inversión por 1.536 millones de dólares en la Companhia Brasileira de Distribuicao (GPA), que es el mayor minorista de Brasil en las categorías de alimentos, muebles y electrodomésticos, y en la argentina Libertad, Almacenes Éxito (Colombia) usará créditos y fondos propios con el fin de financiar dichas operaciones.

La compañía apalancará las adquisiciones con recursos de caja disponibles por un billón de pesos y nuevas facilidades de crédito, por 1,5 billones de pesos, que serían otorgadas por el Grupo Bancolombia y el Grupo Aval.

Además, el Citibank liderará otro empréstito por 400 millones de dólares.

Una vez perfeccionada las transacciones, los resultados consolidados de Éxito lo posicionarían como el primer grupo de ´retail´ de Suramérica y la compañía más grande de Colombia en términos de ventas consolidadas anuales, las cuales a 31 de diciembre de 2014 son cerca de 34.000 millones de dólares.

La transacción, que constituirá un paso crucial en el proceso de internacionalización de Éxito, le permitirá además liderar toda la operación de Casino en Suramérica (Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay).

También tomar posiciones de liderazgo en Brasil, Colombia y Uruguay. Y será el tercer jugador inmobiliario de comercio en Argentina.

Así mismo, la transacción facilitará la implementación de sinergias entre Éxito, GPA y Libertad, las cuales constituyen una oportunidad para la creación de valor para los accionistas de la firma colombiana.

"Para ello se conformaría un comité, compuesto por ejecutivos de Éxito, GPA y Casino”, dijo la empresa colombiana.

Se estima que dichas sinergias aportarán, una vez finalizada la implementación prevista 160 millones de dólares por año.

También se espera que la transacción genere un incremento de 5 por ciento de las utilidades por acción de Éxito en 2016 antes de sinergias y de un 30 por ciento incluyendo la implementación a de las mismas.

Casino indicó por su parte que podría adquirir acciones de sus firmas subsidiarias en Latinoamérica en los meses siguientes, dependiendo de las condiciones de mercado.

 

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