Yamana confirmó la venta de Gualcamayo

"Compañía") se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de compra definitivo (el “Acuerdo de compra”) para vender el 100% de su participación en la mina Gualcamayo ubicada en la provincia de San Juan, Argentina (la “Transacción de venta”) a Mineros SA (“Mineros”). 

La compañía también acordó otorgar a Mineros una opción para adquirir hasta un 51% de participación en el proyecto La Pepa, ubicado en el cinturón de oro de Maricunga, Chile, durante un período de cuatro años, y luego el 49% restante de interés de conformidad con una opción de compra.

Yamana, por la venta, recibirá lo siguiente:

1. US$ 30 millones en efectivo, pagaderos al cierre.
2. Un adicional de US$ 30 millones en efectivo al declarar la producción comercial del proyecto Deep Carbonates, que es un recurso mineral no desarrollado por debajo de la mineralización de óxido de oro existente en Gualcamayo.
3. Una regalía neta de retorno del 2% ("NSR") en Gualcamayo sobre metal producido después de las 396,000 onzas iniciales, con un tope de $ 50 millones de pagos totales (excluyendo el Proyecto de carbonatos profundos); y
4. Un 1.5%, NSR sin límite en el proyecto de carbonatos profundos.

El valor total de la contraprestación por Gualcamayo resultante de la transacción de venta está en línea con las recientes valoraciones de mercado para activos comparables. Estas valoraciones reflejan el entorno actual de precios de los productos básicos, que es aproximadamente US$ 100 por onza de oro más bajo que el 31 de diciembre de 2017. Este valor total se estima en aproximadamente US$ 85.0 millones y, como tal, el valor en libros de Gualcamayo se ha reducido a esta cantidad. Sin embargo, la consideración ofrece un alza considerable como se señaló anteriormente.

La Transacción de venta está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y de terceros habituales y otras condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2018.