El proceso de venta de Loma Negra, la histórica fabricante de cemento que tiene plantas en varias provincias, incluida San Juan, atraviesa una etapa clave en las negociaciones que mantiene el grupo brasileño InterCement con sus acreedores en Brasil. El futuro de la compañía, con sede principal en Olavarría, se define en San Pablo, aunque uno de los mayores interesados en quedarse con el control de la firma es el empresario argentino Marcelo Mindlin.
Acuerdan detalles para la venta de una importante empresa con sede en San Juan
La brasileña InterCement avanza en las negociaciones con sus acreedores y el empresario Marcelo Mindlin aparece como el principal candidato para quedarse con el control de la histórica cementera, que tiene plantas en varias provincias, incluida San Juan.
Mindlin, dueño de Pampa Energía, participa en el proceso a través de Argentina Generación, una empresa que adquirió por unos u$s45 millones el 60% de las acreencias que Banco Itaú posee sobre la deuda de InterCement. Según publicó Ámbito, en el plenario de acreedores previsto para este jueves, el representante del empresario buscará acordar el traspaso del 52% de las acciones que los brasileños poseen en Loma Negra. De prosperar, quedaría con el control de la cementera, ya que el resto de las acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
El objetivo de Mindlin sería integrar Loma Negra al esquema de su constructora Sacde, que ha participado de proyectos de gran envergadura como el Gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del Gasoducto Norte, en sociedad con el grupo Techint.
Desde mediados de 2024, cuando InterCement manifestó su intención de desprenderse de sus operaciones en Argentina, Mindlin surgió como el principal candidato para quedarse con la empresa que está próxima a cumplir 100 años desde su fundación por Alfredo Fortabat. Sin embargo, el proceso tuvo numerosos vaivenes. En un momento, la brasileña Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) había obtenido la exclusividad para negociar la compra de todos los activos del grupo, pero ese acuerdo se frustró cuando InterCement acudió al concurso de acreedores.
Ahora, el escenario cambió: los brasileños dejaron de lado la idea de vender en bloque sus operaciones y decidieron ofrecer activos por separado, entre ellos Loma Negra, considerada su “joya” más valiosa.
La capitalización bursátil de la cementera ronda los u$s1.590 millones, por lo que el paquete accionario que InterCement busca desprenderse está valuado en alrededor de u$s760 millones.
En paralelo, la compañía comunicó a la Comisión Nacional de Valores que emitirá una nueva Obligación Negociable (ON) Clase 5, denominada y pagadera en dólares MEP, con vencimiento a 24 meses y una tasa del 8% anual. El monto a emitir asciende a u$s112.878.134.
Loma Negra es líder del mercado argentino, con el 46% de participación. Cuenta con ocho plantas cementeras distribuidas en Buenos Aires, Neuquén, San Juan y Catamarca, además de la concesión ferroviaria Ferrosur Roca, que conecta sus fábricas con los principales centros urbanos del país y facilita la distribución de sus productos.
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