La provincia de Mendoza colocó hoy 5000 millones de pesos de deuda en un bono en moneda local a cuatro años y con tasa variable que hoy estaría un punto por debajo de la Lebac del Banco Central. Lo recaudado prácticamente cubre las necesidades financieras de la provincia para el año y será destinado tanto a la cancelación de deuda como inversiones en infraestructura.
La colocación se concretó luego de una ronda de presentaciones "seguida con mucho interés por los inversionistas", según afirmaron desde Puente, la entidad estructuradora y colocadora junto con BST. Las ofertas superaron los $ 7000 millones.
El bono pagará intereses trimestralmente, a una tasa que quedó en Badlar (el promedio de lo que pagan los bancos privados por los depósitos de más de un millón de pesos) más 4,375 puntos porcentuales. Hoy eso implicaría una tasa nominal anual de 24,25% (la Badlar está en 19,875% y a eso hay que sumarle 4,375%); la última licitación de Lebac a 35 días pagó el 25,5% nominal anual.
La cancelación del capital se hará íntegramente al vencimiento del bono.
Destino de los fondos
Según precisaron desde Puente, "los fondos se destinarán a continuar con el plan de obras de infraestructura provincial, adquirir equipamiento necesario para la mejora de servicios básicos y para la cancelación de sus vencimientos de deuda en dólares”.
"En 2015, la provincia fue una de las primeras en acceder a financiamiento internacional luego del reingreso de Argentina a los mercados internacionales. Actualmente, la solidez de los números de nuestra gestión es el principal factor de atracción para los inversores”, se jactó el ministro de Hacienda mendociono, Lisandro Nieri.
"Estamos llevando adelante un estricto proceso de consolidación fiscal, con mucho foco en la implementación de obras y servicios que impulsen el desarrollo de una economía cada vez más diversificada y dinámica. Y este esfuerzo se traduce en el apoyo de los mercados para que sigamos creciendo”, agregó.
Marcos Wentzel, director de sector público en Puente, afirmó en tanto que el "éxito” de la colocación "es una fuerte señal de confianza de los inversores al actual gobierno de la provincia de Mendoza, que dado su buen crédito le permite mejorar su posición financiera y lograr de esta manera los recursos necesarios, a una muy buena tasa y a plazos más largos”.
