Caputo sale a tomar deuda por 12 mil millones de dólares y 5 billones de pesos

Los bonos tienen las siguientes características:

Bono del Tesoro Nacional en pesos

El Ministerio de Economía dispuso "la emisión del 'Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (es decir, por inflación) vencimiento 30 de junio de 2025', por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

• Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
• Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
• Plazo: aproximadamente un (1) año y cuatro (4) meses.
• Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
• Intereses: cero cupón (0) -a descuento-.
• Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.

La suscripción de este bono se llevará a cabo en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

Por otro lado, el Ministerio de Economía dispuso "la emisión del 'Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2025'” por un monto de "hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000)", con las siguientes condiciones financieras:

• Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
• Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
• Plazo: aproximadamente un (1) año y cuatro (4) meses.
• Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
• Moneda de suscripción: pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1).
• Moneda de Pago: pesos al tipo de cambio aplicable.
• Tipo de cambio aplicable: Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago de la amortización.

Además, el Palacio de Hacienda dispuso "la emisión del “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026” por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:

• Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
• Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026.
• Plazo: aproximadamente dos (2) años y cuatro (4) meses.
• Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
• Moneda de suscripción: pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1).
• Moneda de Pago: pesos al tipo de cambio aplicable.
• Tipo de cambio aplicable: Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago de la amortización.