Los bonos por US$600 millones que San Juan colocará en los mercados internacionales ya despiertan una demanda superior a la oferta prevista, incluso antes de su lanzamiento formal. El interés proviene de bancos, fondos de inversión y empresas mineras, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. El Gobierno de San Juan eligió a las prestigiosas firmas JP Morgan y al banco Santander Río para que coloquen en el exterior los bonos provinciales, cuyos fondos se usarán para desarrollar un ambicioso plan de infraestructura que incluye desde viviendas, créditos hasta la “circunvalación minera”.
En agosto, el gobernador Marcelo Orrego junto al ministro de Infraestructura Fernando Perea, viajarán a los epicentros financieros del mundo para presentar los bonos. El primer mandatario dijo que Nueva York y Londres son las dos ciudades elegidas para hacer las presentaciones y atraer interesados, que se suman a los que extraoficialmente han preguntado a sus contactos dentro del gobierno.
“Hay interés de grupos bancarios de distinto origen, también del ámbito minero y de inversores internacionales”, indicó la fuente a Tiempo de San Juan.
El gobernador aseguró que aspira a obtener una tasa competitiva y estimó que podría ubicarse por debajo del 10%. "Estamos convencidos de poder conseguir una muy buena tasa", afirmó, aunque aclaró que el costo final dependerá de las condiciones del mercado y de las características de la emisión de los bonos provinciales.
Desde el Ejecutivo sostienen que la decisión es el resultado de dos años de trabajo y que el contexto actual ofrece una ventana favorable para acceder al financiamiento internacional. Según Orrego, los recursos permitirán acelerar obras de infraestructura y reducir la dependencia de los fondos que envía la Nación. "Esto nos dará la oportunidad de generar infraestructura para nuestra provincia y no estar esperando que los problemas nos toquen la puerta", expresó.
El mandatario también remarcó que San Juan reúne condiciones favorables para presentarse ante inversores internacionales y se mostró confiado en obtener un resultado positivo. En ese marco, recordó que la provincia ya logró posicionarse en escenarios globales vinculados a la minería y ahora busca consolidar esa presencia en los mercados financieros.
La concreción de la operación es seguida de cerca por el sector de la construcción, que espera un fuerte impacto de los US$600 millones destinados a obras de infraestructura esenciales para atender problemas estructurales de la provincia. A la vez, el desembolso permitirá dinamizar la actividad y generar nuevos puestos de trabajo.
